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2018年1月4日

太古地產首度發行綠色債券 資助推動綠色項目

全港首項獲香港品質保證局頒發綠色金融認證的綠色債劵

太古地產欣然宣布,成功為首批總額五億美元的綠色債券定價,年息率為3.5%,將於2028年到期。此債券的相當部分由致力於投資綠色債券、或推動廣泛可持續金融發展的機構投資者認購。發行該批十年期綠色債券,是公司2030可持續發展策略的一部份,旨在提升公司的環境效益,及於香港推廣綠色金融。

太古地產行政總裁白德利表示:「太古地產首度發行綠色債券,彰顯公司持續投放資源於可持續發展,並同時於世界各地設計及發展綠色項目,為市民及當地社區創造更理想環境的營運理念。」

「作為公司2030可持續發展策略的一部份,發行綠色債券將進一步提升公司投資組合的長遠價值。公司全力支持政府發展香港綠色金融市場的願景,並很榮幸公司的綠色債券成為全港首獲香港品質保證局頒發綠色金融認證的項目,此為公司致力在本港推動綠色投資給予充分肯定。放眼未來,我們期望繼續於本港、亞洲以至全球,推動綠色項目投資。」

債券籌得的資金淨額將用於公司全新或現有的綠色項目或為該些項目提供再融資,範疇涵蓋綠色建築、能源效益、可再生能源、用水效益及污水處理,以及如何應對氣候變化等。

債券籌得的部分資金淨額,將用於公司最新發展的甲級辨公樓項目「太古坊一座」。「太古坊一座」為公司投資額達150億港元的太古坊重建計劃中之重要元素,預期於2018年竣工。此項目已獲能源與環境設計先鋒評級(LEED) 新建建築核心與外殼 (BD+C: Core and Shell Version 2009) 鉑金級預認證,以及綠建環評新建建築1.2版暫定鉑金級評級。有關債券淨收益分配資料將登載於公司網站。

太古地產此批十年期的綠色債券將通過公司總額四十億美元的中期票據發行計劃發行,並預期獲評級機構穆迪及惠譽給予A2和A評級。 此批綠色債券亦為全港首項獲香港品質保證局頒發「綠色金融認證計劃」發行前階段認證之綠色債券,並通過其獨立評估程序。

香港品質保證局主席盧偉國議員博士工程師表示:「香港品質保證局推出的『綠色金融認證計劃』,讓企業能彰顯他們在香港促進環保投資和可持續發展的承諾。 我衷心祝賀太古地產獲頒發行前階段認證,樂見他們為推動可持續發展所作出的努力。」

此批綠色債券的框架內容已由就環境、社會及企業管治作研究、評級及分析的獨立機構Sustainalytics審核。美銀美林和滙豐銀行為此次債券發行的聯席綠色結構顧問、聯席簿記行及主承銷商。

可持續發展是太古地產經營理念的核心。公司一直致力發展環保、可持續發展及符合能源效益的項目。為實現公司的願景-到2030年成為可持續發展表現領先全球同業的發展商,我們就2030可持續發展策略訂下不同階段的目標,包括發展綠色建築、優化能源及用水效益、採用可再生能源、應對氣候變化及減廢等。